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2日强势板块分析:石油板块大幅拉升 新基建概念表现亮眼

时间:20-04-02 15:25    来源:证券时报

4月2日,两市股指早盘窄幅震荡,午后大幅拉升。截至收盘,沪指涨1.69%报2780.64点,深成指涨2.28%报10179.2点,创业板指涨2.8%报1916.95点。盘面上看,石油板块大幅拉升,数据中心、5G概念、芯片概念、智慧城市等走势活跃,具体来看:

1、石油板块

石油板块今日盘中快速拉升走高,截至收盘,泰山石油、上海石化、贝肯能源、博迈科、中海油服(601808)、中曼石油等涨停,海油工程、海越能源涨幅超9%,通源石油涨逾8%。

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消息面上,美国总统特朗普周三表示,他预计沙特和俄罗斯将在未来几天内就石油生产达成协议。

欧佩克组织及俄罗斯等联盟的OPEC+为期三年的原油减产协议于4月1日正式结束。在结束前,沙特与俄罗斯在是否继续减产的谈判中谈崩,于是全球第二和第三大石油生产国自3月上旬开始竞相降价,从而引发这一波国际油价大崩塌。国际油价近日跌破20美元,创下2002年来的新低。

2、新基建

数据中心、5G等新基建概念2日集体发力上扬,截至收盘,数据中心概念方面,达实智能、延华智能、沙钢股份、中通国脉、佳力图、奥飞数据、万马科技等涨停,杭钢股份逼近涨停。

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5G概念方面,东方电热、紫光国微、剑桥科技、华脉科技、宜通世纪、万马科技、通光线缆、跃岭股份、国脉科技等涨停。

消息面上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在浙江考察时强调,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。

日前,发改委亦表示,将重点加快以 5G 网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。

东吴证券表示,5G、大数据中心等数字化基础设施是新型基础设施的核心,因此5G等新型基础设施建设应当与网络用户增长、流量需求以及经济发展相匹配;当前我国处于5G建设的关键时期,加快5G基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键。

新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动,外需影响小;当前相关产业政策持续利好,运营商招标陆续启动,科技新基建景气度确定向上,预计5G基站及上游(PCB、天线射频、材料),云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。

3、智慧城市

智慧城市概念今日盘中震荡走强,截至收盘,佳华科技、达实智能、延华智能、华平股份、天夏智慧、蓝英装备、中远海科、万达信息等涨停。

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消息面上,3月31日下午,习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中心,观看“数字杭州”建设情况,了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。习近平说,城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化,大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化,是建设智慧城市的必由之路,前景广阔。

此前,中央政治局召开会议,提出积极的财政政策要更加积极有为,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。此次中央定调加大财政投入,2020年加大新基建投资的确定性加强,结合此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题,国海证券认为智慧城市有望成为新基建重要的建设内容。

智慧城市包含城市大脑与数字政府,其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统,数字政府偏重政务信息化建设。国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导,阿里巴巴凭借阿里云领先优势,以及杭州城市大脑的优秀范例,目前处于领导地位。在新基建投入加大背景下,该机构建议关注智慧城市及城市大脑,推荐关注阿里系智慧城市参与者,相关标的:浙数文化,银江股份,浙大网新、千方科技、南威软件、天源迪科、朗新科技。

4、芯片概念

芯片概念今日盘中走势活跃,截至收盘,乐鑫科技、鑫源微涨幅超10%,通富微电、紫光国微、北京君正、诚迈科技、兆易创新、卓胜微、圣邦股份、台基股份等涨停。

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平安证券研报指出,二季度全球消费电子用芯片订单需求尚不明朗,需求有调整并递延的可能,而5G新基建的相关芯片需求则持续持稳。这证明5G基站推进速度不受疫情影响,甚至有加快的倾向,在这个大背景下,通信板块显然最受益,而电子板块持续回调。在此大背景下,建议可在近期更多关注半导体板块。一方面,半导体和PCB是电子全行业中最受益于5G基站建设的子行业。虽然手机用芯片需求受到一定影响,但此消彼长,中国台湾封测业者看好在新基建的拉动下,高效运算(HPC)、网通、服务器等相关芯片需求。且考虑到大基金二期3月底将会产生实质性投资,进一步加码半导体设备和材料的国产化进度,有望催化市场对半导体投资的热度。

半导体板块建议关注存储厂商兆易创新,IC设计公司韦尔股份、紫光国微,封测厂商长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技。半导体以外持续建议关注手机天线厂商硕贝德和信维通信、基站和汽车全方位布局的立讯精密、滤波器领先企业麦捷科技、PCB企业深南电路和沪电股份。