中海油服(601808.CN)

中海油服(601808.SH)拟发行8亿美元高级担保债券

时间:20-06-19 08:39    来源:格隆汇

格隆汇6月19日丨中海油服(601808)(601808.SH)宣布,公司间接全资附属COSL Singapore Capital Ltd.作为发行人拟向初始买方发行5亿美元于2025年到期的1.875%担保高级债券("2025年票据"),及3亿美元于2030年到期的2.500%担保高级债券("2030年票据")。发售价分别为2025年票据本金额的99.867%,及2030年票据本金额的99.090%;所得款项净额主要用作偿还其现有债务及一般企业用途。

2025年票据将按其未偿还本金额自2020年6月24日起(包括该日)按年利率1.875%计息,自2020年12月24日起每年于6月24日及12月24日按半年分期支付。2030年票据将按其未偿还本金额自2020年6月24日起(包括该日)按年利率2.500%计息,自2020年12月24日起每年于6月24日及12月24日按半年分期支付。