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国元证券股份有限公司上调中海油服评级

发布时间:2020-02-04 11:29    来源媒体:同花顺

2020年2月3日,国元证券股份有限公司发布研报,上调中海油服(601808)(601808)评级,评级由“推荐”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

假设油田技术服务高速增长,钻井服务盈利水平逐步恢复。预计公司2019/2020/2021年的归母净利润分别为27/45/64亿元,同比增长3733%/67%/41%。根据公司业务特征采用分部估值法,我们预计技术服务板块2020年净利润37.41亿元,根据未来业绩增速,给予22倍PE,对应市值823亿元;估计其他3个重资产的版块净资产259亿元,参考海油工程(600583)估值水平,给予1.3倍PB,对应市值337亿元,公司合理总市值为1160亿元,对应股价24.30元/股,给予“买入”评级。

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